Осенью в горной деревне Сая встречает загадочного юношу. Он приветлив и добр, но хранит какую-то тайну. По мере общения их сердца открываются друг другу. В ночь осеннего фестиваля при свете луны истинная сущность юноши раскрывается. Любовь, которая тает, как кленовые листья. История о мимолетном чувстве и неизбежной разлуке, оставленная в золотом сиянии осени.