На вершине горы Арасияма, среди руин горной крепости, заброшенной еще до указа об упразднении замков в шестом году Мэйдзи, стоят две женщины в одеяниях жриц. Мать, Фукакуса Сино, и дочь, Фукакуса Ханами. Они принадлежат к тайной вооруженной группе «Кёракугадзюсю», защищающей императорскую столицу Киото, и являются потомственными одержимыми лисами. Сино, прошедшая эпоху Бакумацу как воительница, ведомая лисьим духом, вызвала дочь на ночную тренировку. В эту полнолуние их духовная сила и боевые инстинкты, усиленные лисьим проклятием, достигают пика — идеальное время для закалки нового поколения воинов. (Данное произведение является участником ивента «Рассказы о Луне», организованного господином Такэру Лайаном.)