Молодой нищенствующий монах по имени Синъэмон, ненавидящий женские улыбки, решает поймать говорящего лисёнка, чтобы заработать на жизнь. Его план оборачивается неожиданной встречей, которая перевернёт его судьбу. В мире, где реальность переплетается с древними поверьями, начинается история о союзе человека и лисы. Действие разворачивается на фоне японского средневековья — эпохи Муромати, полной социальных контрастов и мистических верований.