Небесная фея-принцесса спустилась в мир людей вместе со своим питомцем-лисом. Повелитель Небес сначала подружился с ними, но затем убил принцессу ради её королевской крови. Перед смертью принцесса успела отправить часть духа в детёныша лисы по имени Хуа Мэйэр. Когда Повелитель Небес понял, что обладание королевской кровью не делает его истинным правителем, он заблокировал память Мэйэр и приказал своему незаконнорождённому сыну Ху Сяоюю заботиться о лисе. Спустя тысячу лет повзрослевшая Мэйэр очнулась без воспоминаний и узнала от духа-лисы Мяоли, что она — лиса-оборотень, правящая горой. Мэйэр пережила испытание, и на помощь пришёл Сяоюй, назвав её своей женой. Не в силах это принять, она сбежала с Мяоли в город, где случайно стала убийцей. Ей приказали ликвидировать Владыку Сяояо, замышлявшего мятеж, — и этим Владыкой оказался Сяоюй, которого она так старательно избегала.