На далёком островном государстве живут двое детей, отмеченных печатью полукровок. Девчушка, рождённая от человека и енота-оборотня, и мальчишка, в чьих жилах течёт кровь человека и лиса-оборотня, — оба они одиноки в мире, где нет места таким, как они. Судьба сводит их вместе, и в их сердцах рождается дерзкий замысел: объединить силы и бросить вызов самому могущественному существу этого мира — тысячелетнему великому ёкаю. Только одолев его, они смогут заполучить силу, способную изменить всё. Впереди их ждут жестокие битвы, коварные интриги и встреча с древними тайнами, скрытыми во мраке веков. Но готовы ли они заплатить цену за свою амбицию?