Джонни Уокер, третий сын прославленного рода Уокеров, родился без капли магии. В семье, где дар ценится превыше всего, его считают бракованным и проводят дни в тоске и унижении. Но у Джонни есть уникальная особенность: он способен чуять запах магии. На это обращает внимание Кати Сарк, дочь генерального инспектора полиции. Она решает использовать его талант для расследования запутанных магических преступлений среди аристократии, которые прежде считались нераскрываемыми. И вот Джонни вместе с юной леди-детективом берётся за опасные дела. Но кем он станет для неё? Напарником? Нет, всего лишь верной ищейкой на поводке.