В лесу жил озорной лис по имени Гон, который любил подшучивать над крестьянином Хёдзю, собиравшим еду. Но однажды мать Хёдзю умирает, и Гон, проникшись сочувствием, принимает облик девушки, чтобы тайно подкармливать юношу. Однако его маскировка приводит к неожиданным последствиям: Хёдзю начинает испытывать к «незнакомке» тёплые чувства, не подозревая, кто скрывается за этим обликом. Сможет ли Гон признаться в обмане, не разрушив зарождающуюся связь?