Мир Альстер, где правит король фей, пережил страшную войну сто лет назад. Демонический король Атом едва не уничтожил континент Лемурия, но легендарные святая и герой запечатали злодея древней магией. Однако порождения тьмы всё ещё рыщут по землям. В город искателей приключений Хайлендского королевства вступает новичок по имени Айан — гениальный маг, способный уничтожить любое зло. Или так гласит хвалебная речь, которую заказал загадочный бард. Но владелец гильдии искателей приключений уверен: этот Айан — возродившийся король демонов! Теперь бедняга пытается донести на монстра в церковь, но боится, что тот прочитает его мысли. Ведь если чудовище узнает о плане — смерть неминуема...