Линия на воде: чернеть

В токийском районе Киёсуми Сиракава существует крошечная анимационная студия «Хабатаки». Она отчаянно пытается вырваться из цепких лап субподрядчиков, работающих на крупных игроков индустрии. Руководство решает рискнуть и запустить собственный оригинальный проект.

Новый аниматор Окуно Томихико, случайно заметив в саду Киёсуми редкую утку — хохлатую чернеть, предлагает сделать её талисманом студии. Однако механик-отаку Хибия настаивает на сценарии с линкорами и волновыми пушками, а директор Хаясида требует, чтобы сюжет одновременно рекламировал студию и показывал «тяжёлую, но весёлую жизнь аниматора».

Томихико в отчаянии, но на помощь приходит начинающий писатель Фудзиока Харуто — протеже таинственной и прекрасной романистки Такацуки Сари. Харуто приносит зерно истории, способное изменить судьбу «Хабатаки» и вывести студию на международную арену.