В тёмном болоте, среди гниющих коряг и тины, обитает полурыба. Его душа истосковалась по одиночеству, но однажды в небе появляется нечто, что меняет всё. Полурыба влюбляется в парящий в вышине объект, но их миры разделены стихиями. Сможет ли любовь преодолеть границы воды и воздуха, или же это чувство обречено на трагический конец?