В империи Орсен, на её диких окраинах, военный Вернер служит в гарнизоне города Гриамо. Неожиданно ему поручают сопроводить аристократку Кателу Джуну в её путешествии до самого края империи — Метеллиона. Путь полон опасностей: вмешательство высшего военного командования, таинственные тени, преследующие героев, и надвигающаяся война. Что ждёт их в конце этого сурового странствия, где каждый шаг может стать последним? Во второй части Вернер, получив смертельные раны, оказывается в Башне Книг, где хранятся все записи об империи. Таинственная женщина София Вагман раскрывает ему шокирующую правду: мир Орсена — лишь иллюзия, созданная в книгах. Вернер обретает новую силу, способную как созидать, так и разрушать миры.