Инцидент на мосту Лугоу в 1937 году всё же произошёл, но правительство Германии во главе с фюрером Гитлером объявило о всесторонней поддержке гоминьдановского Китая, и в результате японо-китайская война так и не началась. После долгих перипетий капитан третьего ранга Минору Гэнда вместе со своими подчинёнными летом 1940 года оказался на Британских островах. Теперь ему предстоит столкнуться с совершенно иной реальностью и новыми вызовами в этом альтернативном мире, где история пошла по другому пути.