После смерти короля демонов его ближайшая соратница — ленивая тёмная эльфийка Эйла — неожиданно получает в наследство весь народ демонов. Поначалу она не хочет ввязываться в хлопоты, но постепенно осознаёт: проще создать собственное правовое государство, чем разбираться с хаосом. Пока Эйла путешествует, собирая разрозненных демонов, она встречает разные расы и невольно оказывается во главе строительства нового союза. Тем временем герои, победившие короля демонов, страдают от угрызений совести: они уничтожили почти беззащитных существ, стремившихся к миру. Один из героев решает искупить вину и отправляется в земли демонов, чтобы исполнить обещание, данное погибшему монарху. Но столкнувшись с человеческой жестокостью, он задумывает восстание, которое изменит судьбу обоих миров.