Отакэ, девушка-тануки, была спасена от жертвоприношения авантюристом Линдвурмом. Он, стремясь стать сильнейшим среди драконов, путешествовал по миру в поисках более сильных соперников. Однако, уничтожив врага, он не смог оставить её, потерявшую семью и преданную соратниками, и привёз на родину. Отакэ, будучи ночным существом и унаследовав от матери знание трав, построила «дом с соломенной крышей» и открыла ночную «аптеку тануки». Днём её лавка была неприметна, но с наступлением сумерек, стоило зажечь фонари, как один за другим приходили посетители. Авантюристы, часто получавшие раны, с радостью заходили под занавес, чтобы увидеть милую хозяйку-фармацевта. Линдвурм, ставший её поручителем, разумеется, стал завсегдатаем аптеки, и, несмотря на подшучивания окружающих, начал часто наведываться. Отакэ, владеющая целительной магией «тэатэ», похожей на «хил» церкви, также служила ночным лечебным центром. Особенно к Линдвурму, который часто получал ранения, она была преданна из чувства благодарности и тайной влюблённости. Окружающие с нетерпением наблюдали за медлительным романом этих двоих. Однажды Линдвурм начал расследовать «шалости», время от времени происходящие в городе, и во время ночного патруля увидел Отакэ, меняющую обличья разных существ. Похоже, она была не просто «тануки-зверем»…