В мире, где грань между человеком и чудовищем стирается, одна встреча может изменить всё. Главный герой сталкивается с ужасающей правдой о собственной природе и цене человечности. Каждое превращение даётся всё легче, но вместе с ним уходит и часть души. Кровавые следы прошлого тянутся за ним, не давая забыть о совершённых зверствах. Сможет ли он сохранить рассудок, когда зверь внутри рвётся наружу? Или окончательное очеловечивание станет последней каплей, превратив его в нечто иное?