В тёмном переулке древнего пустынного мегаполиса Уэлспринг-Сити бесследно испаряется человек. Магия — вот причина, и технократическое Братство Динамики готово устроить тотальную облаву на всех магов города, если виновный не будет найден. Озадаченная странным трупом, Стража Уэлспринг-Сити вызывает Зверя из Сектора Шестнадцать — печально известного (и вечно безденежного) мутанта-наёмника Болрика Фезерлайт. Времени в обрез, других вариантов нет, а жизни друзей висят на волоске. Полутонному охотнику на людей предстоит использовать свою магию, кибернетику, инстинкты и ум, чтобы погрузиться в бездны Тысячекратного Полиса и отыскать преступника, прежде чем Братство вырежет своё правосудие из шкур тысяч невинных.