Последним, что у него осталось, была клятва, данная дракону. На континенте, где люди и полулюди веками враждуют, наступила эпоха кровавых столкновений. В эти тёмные времена появился человек, сумевший объединить под своей властью разные расы полулюдей — и за это люди нарекли его Повелителем демонов. Сильный духом король Гаруны, Вериус, был одним из тех, кто благоволил полулюдям. Ему служил род рыцарей-драконов Штраус — отчаянные мечники, что верхом на летающих драконах защищали королевство. Но даже это королевство, славящееся своей доблестью, пало под натиском превосходящих сил врага. Отец и братья из семьи Штраус были убиты, и четвёртый сын, Солже, вместе с последним драконом их рода, Аресом, бросился во вражеские ряды. Погибнуть на поле боя и стать легендой — такова честь для рыцаря-дракона. Однако Солже, считавшийся мёртвым, был возвращён к жизни древним драконом Аресом, вложившим в него всю свою ману. Призрак Ареса прошептал: «Повелитель демонов пал из-за предательства союзного королевства. Отомсти предателям». Обнимая кости любимой младшей сестры, Солже поклялся отомстить. Годы спустя его заклятый враг, королевство Фарис, набрало силу и превратилось в гигантскую империю. Пройдя через множество сражений, Солже был подобран отрядом наёмников «Белый лев». Так началась сага о тринадцати боевых зверях и одном чёрном драконе.