Покинутый всеми Уэст пробивается сквозь лютую зиму, имея при себе только горькое сердце да упрямую ослицу по кличке Дженни. Он идет по кровавому следу легендарного Красного Дракона, и слухи, ползущие за чудовищем, страшнее любого мифа. Каждая сожженная деревня и каждый шепот ужаса заставляют Уэста задать себе пугающий вопрос. Охотится ли он за человеком, которого когда-то считал другом, или за монстром, в которого превратил его клинок?