В самом начале читателя ждет шокирующая сцена: встреча психиатра и неземной красавицы. Это лишь пролог к истории, разворачивающейся в городе О на границе префектур Тояма и Исикава. Тысячу лет назад в этих краях, по преданию, объявился десятиметровый змей. Трое юношей в белых одеждах отправились на битву с чудовищем. Легенда жива до сих пор в странном ритуале «Змеиный танец». А теперь, спустя века, в деревне Змеиная Долина происходит нечто ужасное: детей находят растерзанными, со следами, будто от гигантских змеиных укусов. Но на телах обнаруживают человеческую слюну. Главный герой — редактор разорившегося оккультного журнала, вернувшийся в родные края. Вдохновленный книгой местного психиатра о легенде, он устраивается в мэрию. Вместе с дочерью того самого психиатра, ослепительной красавицей, он начинает расследование. Но убийства не прекращаются: мать погибшего ребенка кончает с собой в прямом эфире, а в святилище находят отрубленную голову сестры героя. Кто стоит за этим безумием?