Каждый год Управление юстиции участвует в историческом шествии, но в этот раз из города Тоёкава поступил заказ на создание фильма. Оперативный отряд берётся за дело, и начинается настоящий хаос. Шам и Айша устраивают переполох из-за выбора темы, и когда она наконец определена, Айша предлагает свою крайне пристрастную историю о девушках-волшебницах. Остальные члены отряда в недоумении разбегаются кто куда, пытаясь проявить себя. Макото, который согласился участвовать лишь из чувства ответственности за свой дизайн персонажей, оказывается втянут в этот водоворот. Старшие товарищи водят его за нос, и начинаются суматошные будни.