Обычный день для оперативного отдела Управления юстиции проходит как всегда. Но внезапно перед ними предстаёт старший инспектор Акане Сага с секретными документами. В них указаны трупы вышедших из-под контроля магов — результаты нелегальных исследований теневой организации, использующей магические технологии. И среди них — существа, продолжающие жить в искажённом обличье. По приказу начальника отдела Корэи Саги, отца Аканэ, ей помогают Макото Кандзэ, Каура Бергер, Канамэ Сайондзи и Айша Клаузе. В этой миссии Макото предстоит узнать тёмное прошлое Канамэ, положение в магическом городе-анклаве Тото и воочию ощутить ужас магии.