После урегулирования «инцидента Кондо» существование «магического права» было раскрыто миру. Несмотря на напряжённую обстановку, бойцы оперативного отдела Управления юстиции Ляочжоу остаются невозмутимыми и, пользуясь обещанием, данным Макото Синдзэном и Каурой Бергер, отправляются на море. Неожиданное гостеприимство Канамэ Сайондзи и странный инцидент на побережье заставляют Макото растеряться. На помощь приходит начальник отдела Корэмото Сага и его дочь — старший инспектор Аканэ Сага. В состав отдела вливаются новобранцы четвёртого взвода: спецмайор Рональд Смит-младший из ВМС США, лейтенанты Джордж Окабэ и Федеро Маркес, а также техник-лейтенант Ребекка Симпсон. Однако по прихоти Саги три девушки — Канамэ, Каура и Айша Клаузе — получают особое задание, оставляя Макото лишь роль жертвы обстоятельств.