Бюро юстиции Ляочжоу перешло на трёхзвенную структуру: оперативный отдел, мобильный отряд и отдел магических расследований. Подполковник Кувалка Ран, прежде совмещавшая службу в учебном корпусе Восточной армии, наконец получила официальное назначение заместителем командира оперативного отдела. Макото Камисаки, посетивший её в учебном корпусе, получает задание испытать экспериментальное оружие — нелетальную систему, способную подавлять сознание солдат на обширной территории. Испытания проходят успешно, но выявляют серьёзные ограничения по времени зарядки и применению. Тем временем командир отряда Сага Корэмото отправляется в аристократическое государство Кошу, где правит как лорд. Там решается вопрос передачи власти его наследникам. А на южном континенте Берлукан, прозванном «Логовом Демонов», в Балкистане назревает гражданская война — оппозиция захватила боевых роботов. Макото с новым оружием отправляется предотвратить расширение конфликта.