Юджин Сантафилд, лучший ученик Имперской военной академии, всегда мечтал стать «Мечом Императора» для своей подруги детства Айри Гленфлейр, которая стремится занять трон. Он хотел внести вклад в процветание Империи, но его мечты рухнули из-за рокового недостатка его таланта. Отвергнутый той, кого считал ближайшим союзником, Юджин по протекции отца поступает в величайшую магическую академию континента — Ликейон. Здесь его ждут новые встречи и неожиданные повороты судьбы, которые полностью изменят его жизнь. Вскоре события выходят далеко за пределы академии, втягивая в водоворот приключений весь континент. Сможет ли Юджин, лишенный боевой силы, найти свой путь и заключить союз с самим Королем Демонов?