Дренар обнаруживает в своей душе дракона, а двое его друзей переживают такое же Пробуждение. Драконья наука приводит их к шокирующему открытию: их превращение — результат магических экспериментов мятежной группы магов. Цель повстанцев — завербовать пробуждённых драконов и свергнуть магическое мировое правительство. Теперь химия в школе — наименьшая из проблем Дренара и его друзей. Они клянутся остановить заговор и отправляются в путешествие, которое раскроет ошеломляющие тайны их мира и их самих. Перед лицом угрозы, исходящей от тех, кто причинил боль ему и его близким, Дренар вспоминает слова, которые всегда давали ему силы поступать правильно: «Будь светом, указующим путь. Неси маяк к лучшему завтра».