Посланник демонической секты Мужун Ай — главный подозреваемый в череде жестоких убийств, потрясших Центральные равнины. Судьба сталкивает его в Чэнду с юным героем-даосом Янь Цинцю, и они вместе оказываются втянуты в паутину заговоров, преследуемые толпами культиваторов как праведных, так и нечестивых. Мужун Ай эксцентричен и безжалостен, его прошлое окутано тайной; Янь Цинцю же мягок, как нефрит, открыт и честен. Пройдя сквозь череду опасностей и лишений, они объединяют силы в беде и постепенно влюбляются друг в друга. Но убийства остаются нераскрытыми, и одно происшествие сменяет другое. В происхождении Мужун Ая скрыто истинное местонахождение бесценного тайного свитка «Небесное Зерцало». Смогут ли они сохранить доверие друг к другу и идти рука об руку по кровавому пути этого мира боевых искусств?