Чёрный дракон Килуа обитал в Долине Смерти Эдранта, пока однажды туда не явилась героиня Юлиана, бросившая ему вызов. В жестокой схватке героиня пала и оказалась на грани гибели. Килуа, впечатлённый её отвагой, решил спасти Юлиану, отдав часть своей силы. Однако едва очнувшись, героиня нанесла удар в спину обессилевшему дракону, принявшему человеческий облик, и силой вытащила его из долины. Разгневанный Килуа, лишённый прежней мощи, был вынужден заключить с Юлианой контракт. Теперь, чтобы выполнить условия договора, он отправляется в королевскую столицу, впервые в жизни сталкиваясь с огромным миром и его обитателями.