Юная волшебница Розерия совершила подвиг, убив дракона. За это её ждало место придворного мага, но из-за своего необузданного нрава она была сослана на границу. Полтора года спустя она встречает младенца по имени Курони — перерожденца из Японии. Получив в союзники такого козыря, Розерия решает использовать его знания и свою магию для реформирования земель. И всё это — не выпуская малыша из рук и неся его на спине.