Представьте Японию, которая пошла иным путём. Здесь всё необъяснимое — от городских легенд до призраков — называют «кайи», а людей, затронутых этими аномалиями, — «расами кайи». Одни из них мирно живут среди обычных людей, другие же используют свои силы ради корысти, сея хаос. Чтобы защитить покой граждан от своевольных рас кайи, было создано специальное бюро по борьбе с преступлениями среди них. 28 июля обычный школьник Рюдзи Фудзисаки встречает таинственную девушку по имени Синономэ. Защищая её, он сам превращается в расу кайи. С этого момента привычная жизнь Рюдзи рушится навсегда. Ему предстоит столкнуться с множеством испытаний и врагов, но ради спасения Синономэ он готов сражаться, даже если его клинок затупится, а противником станет кто угодно.