В стране Фэнлинь, где люди и нелюди живут бок о бок, наступают смутные времена. Демоны и чудовища, прежде не представлявшие серьёзной угрозы, начинают буйствовать, сея хаос на землях. Семь богов, обитающих в небесных чертогах, решают вмешаться и отправляют могущественного дракона Инлун по имени Лилинь. Она никогда не спускалась на землю с раннего детства и презирает людей и мелких демонов. Выполняя свою миссию по уничтожению нечисти, Лилинь постепенно меняется благодаря общению с людьми. Ей предстоит узнать, что мир смертных таит в себе не только слабость, но и удивительную силу.