Проснувшись от голоса подруги детства Канон, Альто отправляется на экзамен по магии. В мире, где волшебство и законы природы переплетаются, а небо и земля меняются по воле сердца, он живёт в чудесном раю — Аркадии. Сдав экзамен, Альто получает поздравление от Канон. Она смущённо дарит ему подарок, и кажется, что это счастливое мгновение продлится вечно. Но судьба готовит иное. Тёмные тучи сгущаются над Аркадией. Герою предстоит пройти через испытания, чтобы защитить то, что ему дорого, и узнать правду о мире, полном тайн и опасностей.