Прошло сто лет после войны между Империей Снега и Племенем Огня. Племя Огня потерпело поражение, но цена победы оказалась чудовищной: единственными наследниками королевской крови и чистокровными ледяными иллюзионистами остались принц Ка Суо и его младший сводный брат Ин Кон Ши. Когда Ка Суо нехотя взошел на трон, его возлюбленная Ли Ло и брат бесследно исчезли. Вдобавок он случайно обнаружил зловещую силу, затаившуюся в святилище Ледяного Племени. Вместе с соратниками он проникает туда и побеждает главу храма госпожу Юань Цзи, но выясняет, что она плела против него заговор. Ка Суо отчаянно ищет любимую и брата, не зная, что Ин Кон Ши потерял все воспоминания и стал Огненным Принцем под властью своей матери. Между двумя племенами вновь вспыхивает война, и братья оказываются по разные стороны баррикад.