Путешественница между мирами Анна устраивается горничной в поместье Лоэнгрин, мрачно прозванное «Лебединой могилой». Она надеется найти способ вернуться в свой родной мир. Там она неожиданно сталкивается с маркизом Ротбартом, который принимает её за свою исчезнувшую жену и берёт силой, а затем делает шокирующее предложение: «Стань заменой моей жены». Он раскрывает, что для возвращения Анна должна родить ребёнка от кого-то из этого мира. Пока она мечется в сомнениях, сын Ротбарта, Сванхильд, умоляет: «Я хочу маму, Анна». Обречённые отношения, условие, от которого нельзя отказаться. Отчаявшись, Анна принимает предложение маркиза…