Элиза заключает подозрительный контракт ради больной матери. Прибыв в замок среди леса, она случайно встречает прекрасного лебедя. Очарованная лебедем, она пытается проявить к нему доброту, но тот лишь насмехается над каждой её попыткой. Вдобавок ей приходится купать хозяина замка — задание, которого она никак не ожидала. «Ты не собираешься мыть нижнюю часть?» — «Простите, я впервые». — «Тогда ты намерена тереть меня до утра?» Надменный и красивый герцог Армион. Несмотря на его издевательства, Элиза держится, думая о матери и прекрасном лебеде. Но почему, чем больше она смотрит на герцога, тем чаще вспоминает лебедя? «В-ваша светлость, п-прекратите...» — «В том цветке афродизиак. Невероятно, что ты его съела». Странное дыхание поднимается по её обнажённой шее, щекоча ухо. «Я всё исправлю», — лениво улыбается он, полуприкрыв глаза. «Такое лечится физическим воздействием».