1941 год. Мир на грани войны, а японский флот отходит от доктрины «линкоров и гигантских пушек». На смену приходит новая концепция — подвижные соединения авианосцев, дальняя разведка и управление флотом по радио. Отказавшись от атаки на Пёрл-Харбор, Япония бросает все силы на Южную операцию. Вице-адмирал Арима командует Третьим флотом, прикрывая конвои и поддерживая высадку в Филиппинах и Малайе. Но на пути встаёт британский Восточный флот. Линейные корабли, крейсера, торпедоносцы — и бескрайнее море. Три мобильных соединения, береговая авиация и Четвёртый флот объединяются ради единой цели: окружить врага, не дать ему передышки и уничтожить серией непрерывных ударов. Однако за разгромом британцев маячит тень американского Тихоокеанского флота — и вот уже Пятый флот докладывает: «Обнаружена крупная группировка противника».