Аушрис, младший брат короля Истеи, с юных лет возглавлял армию и разбивал войска соседних государств. Его боевое мастерство принесло ему прозвище «Бог войны Истеи». Но когда южный народ Гараса поднял восстание, армия Истеи потерпела сокрушительное поражение и была вынуждена просить мира. В результате Аушриса отправили заложником к вождю Гарасы по имени Бадал. Ожидая рабского обращения, Аушрис был поражён, когда Бадал начал осыпать его ласковыми словами и заботой. Постепенно, несмотря на случайную интимную связь в пьяном угаре и последующее бегство из дома Бадала, Аушрис начинает впускать в своё сердце этого властного, но нежного мужчину. Аушрис учит детей Гарасы грамоте, завоёвывает доверие воинов и чувствует себя нужным. Но когда младший брат Аушриса, назначенный новым наместником, пытается призвать весь народ Гарасы в армию, Аушрис решает встать на защиту тех, кто стал ему семьёй. Он отрекается от прежней жизни и навсегда остаётся с Бадалом, выбирая мирную жизнь у моря.