Земля превратилась в непригодную для жизни пустошь. Спасаясь от гибели, человечество возвело в небе искусственные города-государства. Но покой был недолог: с небес на них начали нападать гигантские чудовища. Молодой пилот Хиро защищает воздушные города от космических монстров. В разгар одного из сражений он натыкается на спасательную капсулу, внутри которой обнаруживается биологический сигнал. Теперь Хиро предстоит узнать, кто скрывается в капсуле и какую тайну хранит этот незваный гость из космоса. Его выбор изменит судьбу всего человечества.