Предав армию Короля Демонов, которой он служил, Аой вместе с отрядом Асты поверг монарха и его приближенных. Однако сразу после расправы таинственный Белый Пульчинелла взорвал цитадель врага, и большая часть сил демонов рассеялась по морю. Столкнувшись с этим хаосом, Аой отправляется в путь с Димблой — тем, кто подтолкнул его к предательству, чтобы разыскать загадочного Белого Пульчинеллу. Тем временем отряд, разошедшийся по домам, словно по велению судьбы вновь собирается вместе. В величайшем западном городе Меррилиша пути героев неожиданно пересекаются. Лишенный магии и особых способностей после смерти Короля Демонов, бывший генерал полагается лишь на отточенные навыки и выносливость. Но одной грубой силы недостаточно, чтобы одолеть преграды. Вместе с новыми союзниками он вступает в битву за возмездие, где вновь запускается гигантский механизм судьбы.