Небо, некогда принадлежавшее людям, теперь захвачено чудовищными пришельцами, которых прозвали «Ангелами» и «Демонами». Человечество, пригвождённое к земле, отчаянно ищет путь к спасению, отбросив всякую мораль и достоинство. В ходе последней отчаянной попытки выжить были созданы дети-солдаты — оружие, способное дать отпор «Демонам». Одного из них, мальчика по имени Янь Лин, берёт под опеку Пань Цзиньли, женщина, потерявшая родину и живущая ненавистью к собственному отцу. Теперь, в странном сосуществовании с этим ребёнком, ей предстоит столкнуться с призраками прошлого и шагнуть в пугающее будущее. Между болью утрат и хрупкой надеждой начинается их совместная жизнь.