Мир после Великого Разрушения превратился в зону хаоса, где люди сражаются насмерть, используя сверхспособности. Восьмилетний мальчик Ю, известный как «Маленький демон», снова и снова убивает, чтобы защитить своих товарищей своей чудовищной разрушительной силой. Когда сверхспособности стали основной силой в этом мире, появляется технология, подавляющая их — «Reduction Device». Вскрываются тайны происхождения Ю, а встреча с давно потерянным братом открывает ему глаза на истинное положение вещей. Ю едва не убивает мальчика Гордона, но тот всё равно тянется к нему. Единственный лучик повседневности дарит ему подруга детства Рейка. Переплетение человеческих отношений и меняющийся мир раскрываются через взросление мальчика Ю.