Сион Обсидиан — редкая чистокровная представительница «восточного племени» с чёрными волосами и глазами. Она настолько прекрасна, что прохожие оборачиваются ей вслед, к тому же она — владелица утраченного искусства «меча». Из-за своей внешности Сион получает работу приманки в ужасном деле. Командует операцией Кроу Сикидзима — командир четвёртого батальона нового государства Люминаспфера, которого боятся под прозвищами «иной масти командир», «серебряный» и «обманчивый и настоящий». Сереброволосый и красноокий Кроу, словно не человек, носит «алые глаза» — знак демона, в то время как страна ещё не оправилась от войны с ними. Он выбрал путь жизни среди людей, несмотря на отчуждение. Когда он встречает Сион, скрывающую глубокие тайны, в Люминаспфере — единственной стране, провозгласившей сосуществование двух рас, — начинается полная любви и ненависти история, втягивающая в себя коренные противоречия между ними.