Герцтруд — городской аптекарь, однажды нашедший раненую девушку из племени ламий. Он вылечил её и отпустил обратно в лесной дом, но вскоре узнал шокирующую правду: способ размножения ламий делает сосуществование с людьми почти невозможным. Будучи перерожденцем, он создал вакцину от бешенства, за что на него открыли охоту властные круги города. Спасаясь, он падает в карстовую пещеру, откуда выбирается с помощью гарпий, но лес частично сгорает в войне с враждебным городом. Тогда Герцтруд решает вести прямые переговоры с городом. Виновник вражды теряет власть, и аптекарь начинает искать путь к мирному сосуществованию с ламиями.