У Касуги Рито была заветная мечта: использовать свою особенную способность во благо и помогать людям. Но прежде чем это станет возможным, ему нужно обрести магическую силу. Рито учится на втором курсе Института Рэзон — школы для людей с особыми магическими дарованиями. Чтобы перейти из класса «Обычных» в «Звёздный свет», каждый ученик должен набрать сто очков. Однако Рито, прозванный «Вечным 99», застрял на этой отметке и не может сдвинуться с места. Тогда он придумывает новый план: подружиться со Скуз Фонтаной — трёхдневной обменной ученицей из Мира Демонов — и попросить у неё еды (ходят слухи, что демоническая пища увеличивает силу человека). Он пробирается в отель, где проходит приём в честь высокородной леди, но обнаруживает, что её там нет. Потеряв надежду, Рито покидает отель, а в переулке находит крошечного дракона, который почему-то прилипает к его голове и никак не хочет слезать...