Перевёрнутый мир — это иное измерение, соседствующее с реальностью. В нём психическая энергия обретает физическую силу, а люди становятся добычей для чудовищ, называемых Желаниями. Кёя Риндо, молодой «Разрушитель» из специального отряда RWG, владеющий клинком Сейбер, однажды терпит поражение от таинственного незнакомца и теряет сознание. Очнувшись, он обнаруживает, что превратился в девушку. Теперь ему приходится выдавать себя за сестру-близнеца Кёку, делить дом с навязчивым соперником Цуруги Акаганэ и учиться жить в новом теле. Сможет ли он вернуться к прежней жизни или же это только начало его приключений?