Оливер никогда не просил магии — только сытного ужина и встречи с сестрой. Но в Манхэттене 1933 года даже мечты имеют свою цену. Когда в нём пробуждается странная способность «Анализ», каждый человек, каждый механизм и каждый треснувший кирпич превращаются в головоломку, которую он может починить… и в тайну, которую ему не суждено понять. Он отказывается подчиняться гильдиям, присвоившим право на все пробуждённые таланты. Небоскрёбы-мастерские вздымаются стальными замками, коррумпированные лидеры морят сирот голодом ради наживы, а общество построено так, чтобы держать «крестьян» на их месте. Оливер решает, что его путь будет принадлежать только ему. Он овладеет всеми ремёслами и изобретёт будущее, которое никто не сможет украсть. В городе шестерёнок, алчности и магии мальчик с поясом для инструментов способен изменить всё.