Лутц — неудачливый кузнец, который однажды выковывает зачаровывающе красивую катану. Он пытается продать её ради денег и славы, но понимает, что у него нет нужных связей. Клаудия, женщина-торговка, с которой он ведёт дела, оказывается ложно арестованной. Чтобы спасти её, Лутц отдаёт свою катану. Вместе они вынуждены начать новую жизнь, ведь Клаудия потеряла дом и имущество. Тем временем катана уплывает в чужие руки — к магу, считающемуся лучшим в графстве. Этот клинок способен заворожить людей до одержимости!