Внезапно появившаяся загадочная форма жизни Кайлайн. Эти существа ежедневно занимаются диверсиями, чтобы собирать неганий, рождающийся из человеческих отрицательных эмоций. Им противостоят прекрасные девочки-волшебницы. Однако никто не может устоять перед Драгласом, одним из лидеров Кайлайн. Однажды перед ним появляется волшебница по имени Астариус, обладающая подавляющей силой. Организация не может оставить её безнаказанной и приказывает Драгласу выяснить её истинную сущность. Так Драглас внедряется в человеческое общество, пытаясь раскрыть её секрет, но в итоге в нём пробуждается неожиданное чувство…