В давние времена жили три прекрасных демона. Один, Джинн Лампы, повелевал всеми видами магии. Второй, Джинн Зеркала, искусно манипулировал словами. Третий, Джинн Кольца, мастерски управлял ветром. Джинн Лампы и Джинн Кольца были неразлучны, а Джинн Зеркала тайно восхищался Джинном Лампы. Но их хозяева, люди с грязными сердцами, использовали и угнетали демонов, либо сами попадали под их влияние, что привело к насилию, убийствам и, наконец, к войне. Когда мир оказался на грани гибели, мудрец спрятал Лампу в глубине пещеры, выбросил Кольцо в море и закопал Зеркало глубоко под храмом. Прошли тысячелетия. В рыбацкой деревушке Мираджа живёт Риммона, увлечённая починкой кукол. Однажды она находит сапфировое кольцо и встречает летающего демона Азрака. Встреча с древним демоном переворачивает её маленький мир, где магия сталкивается с технологией кукловодов, а мифы — с ужасом перед инаковостью. Эта смесь «Тысячи и одной ночи» и мира эпохи Возрождения обманчиво мягка и уютна.