Между королевством и империей раскинулся Демонический лес - Великое море деревьев, где издавна обитает чёрная ведьма. Однажды она подобрала младенца и воспитала его как свою ученицу. Девочка по имени Клэр помнила свою прошлую жизнь в Японии, где была участницей театральной труппы и занималась кукольным искусством. Используя свои знания, навыки и уникальную магию, юная ведьма превратилась в настоящую кукловода. Но вокруг Клэр начинают шевелиться подозрительные силы великих держав, и ей предстоит разбить их козни, чтобы жить в мире и счастье с теми, кого она любит.