В мире, где магия и реальность переплелись, драконы — существа, владеющие сверхъестественными силами, — одержали победу в долгой войне с людьми. Но их триумф обернулся катастрофой: мир начал исчезать, и драконы были вынуждены бежать в другое измерение. Искусственный остров Блю Аркадия стал новым домом для этих созданий. Здесь драконы и люди пытаются сосуществовать, смешивая науку и магию в причудливом симбиозе. В этом странном, но богатом городе живут обычные старшеклассники Сота Нанаминэ и Кана Нацунаги, чья размеренная жизнь внезапно рушится. Всё меняется, когда они оказываются втянуты в битву с Чёрным драконом, замышляющим новую войну против человечества. Это история о начале лета и об одном исчезающем юноше, чья судьба переплетается с тайнами драконьего наследия.